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2013年中国收款机市场调查分析报告
2014/5/9 14:09:20

         2013年世界大部分国家的经济开始呈现复苏的趋势,然而紧缩政策仍然影响着市场的消费。对于中国收款机行业来说,高档收款机出口量还会受到一定的影响,而中档和低档收款机市场却有较大的增长。现在国内已经有越来越多的厂商在开拓国际市场,一些规模不大的厂商,开发了网上贸易的销售渠道,有的也逐步参加了德国汉诺威、阿联酋迪拜、日本东京、中国台北、美国阿拉斯加几大世界IT展览会;不少世界ECR(二类电子收款机)著名品牌,都在中国建立自己的生产制造基地;国内经济保持着稳定、持续的发展,尤其是中、西部经济的快速发展,广大农村和三四线城市的繁荣,更是为国内收款机行业带来了巨大的商机。大城市中大型商场超市,不在快速发展而是在收缩,去年沃尔玛关闭了中国36家门店,占全国门店的百分之九,家乐福、伊势丹、大洋百货、光一百等关店也越来越频繁,零售业转型调整已迫在眉睫;相反,向三、四线城市和农村的扩张,全国性的连锁店,网商的迅速发展大大地扩大了收款机的市场需求,特别是中低档POS机的销售量有较大的增长。因此2013年是金融危机以来中国收款机行业发展形势最好的一年。

ECR相对稳定,需要改造升级
        2013年,ECR在国内的销售量,仍然保持在2012年的水平,约为15万台,主要厂商是顶尖、浩顺、中崎、爱宝、龙飞、商通、远方、优创、亿利达、诺百利等。由于市场竞争的变化,ECR的价格已经降低到300多元,利润的微薄、销售的困难,使一部分厂商的生产量逐步减少,个别厂商已经转行不再生产ECR;而一些销售渠道通畅的厂商,销量反而在上升,浩顺去年销售4万多台,中崎则销售3万多台,有增有减,总量仍然保持在15万台左右;在出口市场上,顶尖出口近11万台,加上中崎、龙飞等厂商,行业内的出口量大约在17万台左右;在行业外,有一些厂商,例如中山东和、深圳威华、广州捷耀、东莞毅达等专业生产ECR和税控机的企业,他们是为国外厂商OEM或ODM的专业生产厂,总的产量大约为二、三十万台。

        在国际上,ECR和POS价格差距较大,而且许多发达国家商业信息化比较普及,收款机的销售量中,ECR要远远大于POS;中国ECR制造有较大的优势,技术成熟、质量稳定、价格低廉,因此许多世界著名厂商都在中国建立生产基地,有的在中国OEM或ODM。国内ECR的生产厂商,在销售不景气的情况下,要更多地关注国际市场,走出国门,开拓国际市场。

         如何发展国内ECR的市场?是各个厂商一直在思考的问题。几十年不变的ECR面孔,难以去改变现状,价格继续下降又没有出路;那么,改变ECR的面孔、增加功能、提高档次应该是ECR发展的一个方向。笔者认为,设计一款1000元以下低档的嵌入式POS,采用液晶屏或触摸屏,设计更加美观大方的机型,既不同于ECR,又以高档ECR面貌出现,价格增加几百元,作为ECR的升级产品,相信可以在ECR和POS之间在400元到1500元之间发掘出一个新市场。

         中国有一千多万家商店,现在大部分还是手工收款;随着中国经济的快速发展,商业信息化的普及是社会发展必然的趋势,收款机的需求量不断增长,市场对高中低档各种类型的收款机都有需求,而且中低档的需求量更大,因此、ECR作为价格最便宜的电子收款机,绝对不会退出市场,需求量还会有所增加。ECR生产商不要轻易放弃,要对ECR进行改造、升级,让它更加适应社会和市场的需求,ECR还是大有发展前途的。

POS稳定发展需要创新突破
         2013年世界经济开始复苏,国内经济稳定发展,是收款机行业金融危机以来市场形势最好的一年,大部分厂商POS的销量都有不同程度的增长。2013年中国POS(包括触摸屏)销量大约是60万台左右,不包括用PC的收款机。其中,进口品牌IBM、WINCOR、HP、ABS、NCR等,销量大约在50000台左右;台湾拍档、宝获利、伍丰、飞懋、星乔、钧发等品牌,大约也在50000台以上;国产POS厂商,高中低档、具有一定规模的,估计最少在60家以上,总的销量大约500000台上下,其中生产中高档、年销量在万台以上著名厂商:海信、桑达、中科英泰、川田、易捷通、中崎、维拓、晶杰八家总的销量大约在17万台左右;销量超过万台中低档POS的厂商还有商朝、浩顺、锐和几家近几年发展较快的新厂商;以DIY套件为主、包括部分低档POS,销量较其它几十家厂商的产品基本上都在中档、中低档,大都有几千台的年销量,有力汇、捷宝、佰利安、双喆、易圣、火山岩、天之河、四通、冠硕、维恳、泰捷斯、利思玛、君时达、顶然、浪里豹、勤智等。综合进口、台湾、国产品牌POS在2013年的销量,大约在60万台左右。

        中国经济的稳定发展,随着社会的进步和富裕,商业信息化的普及是必然的趋势,这就决定了中国收款机的需求量在逐年增加。国产POS机在中低档的优势和生产能力来说是最强的,但是出口量还不大,所以中国POS行业还需要在技术上、质量上、外观设计上加大投入,逐步提高POS的档次和水平。海信、桑达等厂商近几年在高档百货、商超都有越来越多的份额,国产优秀POS和进口、台湾品牌共同分享中国POS高档市场,但是进口和台湾品牌的份额要多一些。所以,如何在高档POS市场上争得更多的份额,是国产POS厂商发展应该考虑的一个方向。台湾的POS厂商,都是做高档POS,尽管有的厂商销量很少,但他们没有分心去做低档POS,而是专心打造高档POS,因此在世界上台湾品牌POS的出口量要远远大于国产品牌,国内同行应该学习台湾同行这种敬业精神。近几年来,不少厂商也开发了一些新机型,但是大多都是抄袭别人的产品,稍微修改一点,改头换面,虽然面貌初看起来还不错,仔细看,大同小异,没有什么创新和突破。看来,还需要加大投入,要引进先进技术和人才。

嵌入式POS将迎来大发展的契机
        嵌入式POS从2007年第一次全国高峰论坛以来,一直有厂商在开发这个项目,从南京铸奇欣起的第一个高潮到陨落,龙飞、顶尖一直在孜孜不倦地投入和研发,中科英泰、中崎、捷宝、诺佰利、高会、商朝等都在努力开发这个项目,可以说是一波三折、经历了一番酸甜苦辣、坎坎坷坷,但是一直未能有较大的发展,几年来的销量,除了个别万村千乡工程项目外,各家厂商的年销量都只有几千台,2013年嵌入式POS的销量只有4万台左右,顶尖、龙飞等出口量也只有3万台上下。

        前几年嵌入式POS几年来发展不快的原因,一方面是技术条件尚不够成熟,另一方面是软件公司看不清发展的效益,不愿过早地投入,因此缺乏较好软件的支持。

         随着平板电脑、云计算、移动互联网技术的迅猛发展,给嵌入式POS的发展带来了佳音。2013年可以说天时、地利、人和都趁着马年的到来,给嵌入式POS的发展带来了契机。一方面,安卓系统的成熟,奠定了嵌入式POS发展的基础,现在已经有一些公司在开发用于嵌入式POS的安卓主板,硬件商不必自己开发和投入了;另一方面,一些从事云计算软件的公司,如杭州萨宝、上海来客、南京甩手掌柜、深圳排队网的安卓系统云计算软件,也为嵌入式POS的发展,插上了腾飞的翅膀。笔者曾经提出过嵌入式POS的发展,必须采用分工协作的模式,上述两方面条件的成熟恰好满足了这种分工协作模式的开展,去年11月份成都连锁展会上,笔者串联了主板商、软件商、硬件商,推荐了这种分工协作的模式,受到了大家的欢迎,高会、力汇、吉成、浩顺、龙飞、商通等一些硬件商都积极响应,参与开发这个项目。2014年将会有更多硬件商的嵌入式POS产品投放市场,其发展的效果如何?将会在2014年见分晓!

        目前国内POS销量是60万台,ECR是17万台;如果把2000元以下的POS称之为低档POS的话,包括更低价的组装POS、DIY-POS,占有近一半的市场份额,低档收款机在中国收款机市场上有着举足轻重的地位。现在中国商业信息化普及的程度还很低,随着中国经济的发展,商业信息化的普及是必然的趋势,那么中国上干万家商店商业信息化如何实现呢?许多发达国家只有几千万、上亿人口、他们的商业信息化普及是靠高档POS引导,用ECR普及;中国商业信息化的普及,必然是中高档POS起引导作用,中低档POS和ECR来普及,这就是中国收款机普及发展的道路。

        有人总是在埋怨低价收款机扰乱了中国收款机市场,总是希望有一种力量或者政府来干预或者制止这种低价竞争的局面;但是价格竞争是一种市场规律,用低价格抢占市场份额是世界营销学的杀手锏、任何力量也无法阻挡。中国十三亿人口的大国,经济发展的不平衡,特别是经济不发达和贫困地区还占着较大的区域,这些地区经济正在发展走向富裕和小康的道路,他们也需要商业信息化的普及,但是只能依靠中低档、价廉物美的收款机来普及。特别是民营企业,他们总是把价格放在首位,然后才考虑质量。因此我们只有努力开发价廉物美的收款,取代那些价廉质低的产品,这才是我们的责任和出路。

        嵌入式POS具有质量稳定、低碳节能、价廉物美的各种优势,加上云计算软件,呈现了当今平板电脑,云计算和移动互联网最先进的技术,它是收款机行业未来发展的趋势,这是豪无疑问的。嵌入式POS不可能代替第三代POS,但是嵌入式POS有优势、有可能从低档POS和DIY-POS中分到相当的一部分份额,直至成为低档POS市场的主流产品。

        嵌入式POS硬件的质量,问题应该不大,其稳定性和无需维护的优势会越来越受到市场的欢迎和认可;云计算软件这一新的软件模式,还需要一个完善和认可的过程,包括云计算软件的保密、使用效果和收费模式,需要有一个社会实践和市场检验认可的过程;人们特别关注保密的问题,软件公司是靠为用户服务生存的,软件公司肯定会千方百计为用户解决保密的问题,大数据时代是社会发展的趋势,大数据的发展应该为社会和人民提供安全的服务,从法律上建立为用户保密的制度是必然的趋势,除非有严重的违法犯罪行为;相信技术的发展,经过人们的努力,一定会在实践中去解决产生的问题,让嵌入式POS能够顺利地发展。2014年将是嵌入式POS大发展的第一年,利润率会有较好的收益,随着越来越多厂商和产品进入市场,市场竞争的加剧,价格和利润会逐步下降,因此,能够抓住时机,早一天把嵌入式POS推出市场的厂商,就会得到更好的回报。

收款机行业进行时
        收款机行业有四大特点,一是进入门坎低,二是没有哪个品牌能够垄断市场,从而形成众多品牌共存的局面,三是有市场需求,并且有一定利润,四是中低档容易做,高档和品牌相对难做一些。

        中国收款机行业发展已有二十多年了,从暴利时代进入微利时代,从进口品牌垄断中国市场到以国产品牌为生,从几十家厂商到上百家厂商,从2万多台发展到60万台,中国收款机行业发展成就是十分可观的。现在,中国已经成为世界中低档收款机的主要生产制造基地,但在高档收款机上,与其他国家、台湾还存在一定差距。随着中国经济快速发展,原材料、厂房租金、人工成本的不断增加,而销售价格下降、利润减少,市场竞争的加剧,都给收款机厂商带来了困难和思考,有的厂商由于各种原因,选择了退出或缓慢转行的道路,例如隆宝、冠硕、维垦等厂商;更多的新厂商,几乎都是以低价枪占市场之后,以发展的眼光加强企业管理、提高产品质量、加大研发创新,使产品的品质和服务得到市场的认可,逐渐提高企业的知名度,从而不断发展壮大起来成为行业的著名品牌,川田,中崎,易捷通、晶杰可以说是新厂商中发展比较成功的典范。

        创新、开拓、多元化经营、是各个企业不断发展的方向,海信、桑达、拍档、宝获利等厂商,依靠质量,服务和品牌,在高档市场上,已经占有越来也多的份额,进口、台湾、国产品牌在高档POS市场上,各自都有属于自己的份额;海信在开发全融行业POS方面取得良好的效果;拍档坚持不懈开发移动POS,他们对未来市场前景十分看好;中科英泰开发了POS应用到批发市场,在波司登羽绒服等全国性连锁店推广了嵌入式POS;川田在塑造CITAQ品牌之后,目前又开发了嵌入式POS和移动互联网服务平台相结合的新领域;中崎在打印机、ECR、POS多元化经营中取得较好效益的基础上,又加大了嵌入式POS的投入和研发;易捷通在企业整顿,提高品质的基础上,研发多种POS新产品,扩大了国内市场,又开拓了国际市场;维拓在研发新产品和多元化经营上不断发展壮大,目前开发X86平板电脑,期望在这个大市场上有所作为;龙飞一直在嵌入式POS的研发上加大了投入,目前是国内嵌入式POS技术力量最雄厚的厂商,他们看好并专心致志地发展这个项目;商朝看好嵌入式POS发展前景,去年自己开发了安卓系统餐饮软件和触摸屏,推出市场之后,收到良好的效果,目前正加大力度开发商超方面的软件;晶杰一直专心开发触摸展产品,是国内唯一一家用锌铅合金制造高档触摸屏终端的厂商,高档、质优、价宜使晶杰成为国内触摸屏终端销量最大的赢家;国内POS厂商DIY和组装低价POS可以说做得十分红火,几家厂商就有十几万台的销售量,在低档POS的开发上,中国的厂商的本领,堪称达到了炉火纯青;但是包括几家著名品牌的厂商在内,对发展高档POS的开发投入力度还不足,包括新型外观的研发,以及高档的质量,还有待进一步的努力。

微型热敏打印机取得了一定的发展
        中国打印机行业,技术上的突破,除了一部分配件还需进口外,已经能够生产热敏打印机芯,从过去大量进口,今天已经大批量出口和迅速占领世界大部分热敏打印机芯市场;国内打印机市场,原来都是爱普生、佳能几家日本商垄断的天下,今天国内各行各业广泛使用的微型热敏打印机市场,几乎都是国产品的市场,厦门正是掌握了技术,热敏打印机芯产量突破千万,已经后来居上成为微型热敏打印机芯生产和出口的基地;国内热敏打印机的产量也达到几百万台,主要生产厂商,佳博、容大、芯烨已经成为前三名的龙头企业。热敏打印机芯生产技术上的突破,改变了中国、乃至世界热敏打印机市场的格局,热敏打印机的发展成就,应该成为POS发展的榜样;中国收款机行业,需要投入更大的人力和物力,要在技术水平上有一步的提高和突破,才能跻身于世界收款机的先进行列。

展望
        中国是一个十三亿人口的大国,是世界最大的消费市场;十二五计划给我们展示一幅美丽的蓝图,2020年中国将成为世界经济强国,国家强盛、人民富裕、市场繁荣,那时,中国将实现商业信息化的普及,中国几千万家商店实现商业信息化所需要的收款机,将是一个相当大的数量,也给收款机行业带来巨大的商机。商业信息化的普及,将是一个从现在开始、循序渐进的过程;因此,收款机的市场需求量也是会逐年增加,中国收款机行业将是一个大有发展前途的行业。

        中国收款机行业的软件商、硬件商、经销商,我们要如何为中国商业信息化的普及做出我们的贡献呢?未来的市场,用户的需求和要求,标准将会越来越高;市场的竞争,将是质量的竞争、服务的竞争、品牌的竞争,不会只是价格的竞争。因此,每个企业都要以长远的眼光,做好企业的发展规划,扎扎实实地提高产品质量、做好售后服务,创建名优品牌,以崭新的面貌,去迎接中国商业信息化普及高潮的到来!


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